前编：诚龙高中为了迎接50周年校庆而打算举办文化祭。在学生会举行的会议上，戏剧部部长莺谷向学生会会长提出了一个建议。为此会长邀请M的五人到他的私人别墅将以超豪华的大餐招待他们。到了那里，M的五人才知道会长的真正用意。
人类生活在物质世界中，在虚空世界中，有凶猛暴力的恶魔四处游荡。围绕磷发生的一系列破坏事件逐渐发现，一些无界的恶魔已经渗透到人类世界。为了维护正义和保护同类，磷果断地承担起了驱魔的责任。在弟弟奥村雪男（福山润配音）的帮助下，Pho不断走向真相。此时，Pho还发现，这一切混乱背后的罪魁祸首可能隐藏在他们身边。
这部由两部分组成的作品的第二部分，制作了流行漫画家伊藤正治的流行青年漫画“uwokai”，被称为“明石”，“我所需要的一切”，以及流行凹版偶像柳由丽娜的电影。与莉娜有过关系的尤基特尔与莉娜也有过关系，但他去了莉娜家分手。
