长期以来，联邦调查局副局长卡特（西德尼·波蒂埃饰）和俄罗斯情报官员瓦伦蒂娜（戴安·韦诺拉饰）一直在追捕一名非常危险的罪犯。他拥有高度致命的化学武器，精通计算机和变装，狡猾而残忍，是对世界和平的主要威胁。
发生在21世纪初，秋天的内浜地区。 内浜学园迎来历届最高潮的盛况。以执行部为中心举办的各文化学会最大的展示场地・综合学会。 那将是与新校舍建立的同时，决定废弃的旧校舍所举行最后狂欢节日。
在新赛季，当三运队参加B级战斗以晋级A级并选拔远征军时，它受到了近世界最大军事国家阿富特克拉的命令，其附属国家加洛普拉出现并对其总部发动了快速进攻。最高机密召集的边境精锐部队的交战拉开了帷幕。
