国家的实际控制人大臣只用一只手遮天，这是帝都衰败的根本原因。在经历了一系列曲折之后，塔兹米被他的前骗子Rionet（浅川义雄配音）强行招募到一个名为Night Raid的神秘组织。夜袭是一个暗杀组织，旨在恐吓拥有帝国首都的富有大亨。他们是革命军下属的一支秘密特种部队，最终目的是推翻大臣的统治。在Najeta（水野里也配音）的领导下，秋本（田由弥配音）和Rayonna等无与伦比的专家聚集在他手下。塔兹米的命运发生了转折，随后的两三次更大的纠纷将他带到了未知的一边。。。这部电影改编自Tazmi（原作）和Tetsuya Tian（原作）的漫画。
女孩们利用自己的能力在阴影的世界里来回飞行。我们是什么？”“间谍。这是一个充满谎言的生物
当初田中搬家到了长崎，此番重逢后不仅将姓改成了马渕，性格似乎也发生巨大的变化。以班级活动为契机，双叶、马渕、马渕的好友小凑亚耶（吉泽亮 饰）、特立独行的高冷女村尾修子（新川优爱 饰）以及因过于可爱而遭到孤立的槙田悠里（藤本泉 饰）聚到了一起。原本他们的情感便彼此交错，而隔壁班的天才帅哥菊池冬马（千叶雄大 饰）、教师田中阳一（小柳友 饰）以及马渕在长崎的旧友成海唯（高畑充希 饰）又让男孩女孩们的关系更为复杂，于是平添了无数的烦恼…… 本片根据漫画家咲坂伊绪的同名原作改编。
