为了对抗突然出现的人类敌人“尼禄”,世界各国组成了一支联合军队。但只有拥有特殊魔法的女孩才能对抗她们。由联合部队领导的柏林夺回行动终于开始了,第501联合作战航空团“对女巫的袭击”再次组建了一支军队。来日本学习手工制鞋的韩国青年Leon(崔珉起 饰)仿佛对周遭的一切都不感兴趣,他一门心思专注眼前的事,固守孤独而坦然随性。这一天,他在最喜欢的公园里邂逅了烂醉如泥的韩国女子宋娜(韩英惠 饰)。