圣诞节前夕,无数人在卡森共和国自来水公司和哈里·曼达拉公司签署协议的大楼外抗议。就在这时,担任警卫的警察机动部队突然拔枪,对示威者进行了不分青红皂白的屠杀。在血腥恐怖的事件背后,神秘的病毒“火花”若隐若现。
一夫和一美本是青梅竹馬的朋友,如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生,一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了,兩人正在發育的身體掉包,面對的身心困惑更是加倍。
小林(田村木信配音)是一个非常普通的程序员,他意外地救了一条名叫Tor的龙(桑原由纪配音)。为了报答小林的救命恩情,托尔变身为女仆来到小林家。就这样,小林和龙女的同居生活开始了。