由于违反了宿舍规定而被逐出住所的神田空太（松冈祯丞 配音）带着自己的爱猫流落在街头，不得已，他只能够住进了人称“问题学生集中营”的老旧宿舍——樱花庄。
她怒不可遏，用屠刀指着儿子。在一片尖叫声中，一个家庭彻底崩溃，丈夫带着儿子去了医院。妻子跑得无影无踪。时光飞逝，拖着他残缺的身体。随着儿子的成长，他找到了父亲的爱人，两人的关系紧张，有点暧昧。一群暴徒闯入杂货店，玷污了女房东，并强迫他们的儿子服从。事件曝光后，他的儿子被关进了监狱。这位父亲发现，用石头摩擦皮肤可以产生类似性交的快感。他在监狱里把这种方法教给了儿子，在痛苦和欲望之间，儿子的性格逐渐扭曲。
延续前作角色，讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇，但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去，黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力，小津找来田中绢代做女主角，坏女孩果然恶得含蓄，有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》，坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化，不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)
