作品的故事设定在现今的21世纪,猫神 茧与普通人类柚子一起生活。柚子的父母因为意外生亡,所以柚子从小便一人继承了古董店“八百万堂”。而在这寄居的茧,虽然是负责守护被遗忘的万物和记忆的神明,但在作品中只是一个只顾吃、喝、玩及睡的猫神。
少言寡语的青年忠志(池内博之 饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一 饰)。
江户时代的东北的海坂藩,下级武士牧文四郎(市川染五郎 饰)的养父卷入一场派系之争,最终养父被勒令切腹自尽,牧家旋即败落,文四郎也背上了叛徒子女的恶名。 文四郎与少女阿福自幼青梅竹马,互有爱意。然有缘无份让二人擦肩而过,天各一边。