每个人都有自己不想展现给别人的一面。这是一个情报战时代,世界各国都充分参与其中,但从表面上看,它们保持沉默。东西方国家已经卷入冷战十多年了。黄昏“是西方情报机构WISE旗下的一名高级间谍,专门与东方打交道。
素素、花花和菲菲是三个兄弟姐妹。他们彼此很亲近。他们都是狐狸,因为他们吸收了天地的精华。经过长时间的修炼,他们的法力逐渐增长,终于有了人类的样子,来到了乱世之中。在凡间,三人遇到了一个叫吴明(丹丽文饰演)的人。
在车站的站台上,一名中年男子正准备跳下轨道自杀。但在关键时刻,他被一个叫Kurasaki(山下俊夫饰演)的人救了下来。当自杀未遂的男子还在恍惚中时,黑泽明冷冰冰地说:“叔叔,你踩到我的钱了”。