故事发生在氛围轻松制度宽松的七森中学，为了打发无聊的课后时光，个性天真单纯的少女赤座灯里（三上枝织 配音）伙同童年好友岁纳京子（大坪由佳 配音）与船见结衣（津田美波 配音），利用荒废已久的茶道社组成了一个名为“娱乐部”的活动社团。
布兰卡，一个女孩，在街上偷窃、乞讨和睡觉。家对她来说只是一种错觉。当她在电视上看到收养的消息时，灵光突然想买一个母亲。因此，她试图省钱，甚至向在街上唱歌的盲人吉他手老皮寻求帮助。她成了老皮的眼睛，两人一起离开贫民窟，在大城市里工作和流浪。
在一个偏远的住宅里，发生了一起骇人听闻的神秘猎杀事件。一具女尸被切成两半，然后切掉了她的手和脚，静静地散发出腐臭的气味。吉田和负责此案的女刑警菊子（水野美二饰）立即展开调查。
