埃鲁鲁告诉这名男子，她是一个“亚人类”，她和她的人类同胞住在远离城市的深山里，通过种植和务农过着简单的生活。族长给这个人起了哈科罗的名字（也由肖善利配音），从此，哈科罗在这个宁静的山村过着平静的生活。村里住着一群善良快乐的人。Huckoro用他的智慧帮助村民耕种，迅速提高了粮食产量，也在村民中获得了很高的声望。当村民们和家人一起庆祝丰收年时，野心勃勃的领主将贪婪的目光转向了他们。封建领主贪污粮食，增加税收，使本已贫困的村民不堪忍受。最后，村民们忍无可忍地爆发了，领导起义的不是其他人，而是哈科罗本人。他们能推翻腐败的统治吗？哈克的真实身份是谁？所有这些都在战争的进程中得到了回应。
神尾观铃（川上伦子 配音）自小体弱多病，孱弱的身体令她无法去学校上课，只能整日待在家中。然而，观铃却并没有因此而变得郁郁寡欢，因为她相信，自己总有一天会遇见传说中的那个少年。国崎往人（小野大辅 配音）是一位旅行中的人偶师，他一直在寻找母亲所告诉他的“在空中的少女”。当往人遇见观铃之时，他发现，也许观铃正是他想要寻找的那个人。
