一次偶然中，南枫走进了一家魔法商店，买回了一只附有精灵的马克杯，在念出杯底篆刻的咒语之后，一只名叫咪路（小樱悦子 配音）的精灵出现在了她的面前。就这样，南枫开始了和咪路的共同生活。 平日里温文尔雅但一发起火来就会变身修罗的莉露姆，身材矮小个性呆萌的王子姆路（钉宫理惠 配音）、有些色色的但十分可爱的亚西吉（铃木晶子 配音），除了咪路外，这个世界上还存在着许许多多的精灵。
太平时代，巍峨庄严的都城内，两大极道家族水谷组和吉田一家此消彼长，角力不止。水谷家大小姐雫（户松遥 配音）为将军之女大岛公主上私塾，通过知识的传授日渐巩固本组的势力，当然在此期间难免和吊儿郎当的少东家春之介（铃木达央 配音）率领的吉田一家难免冲突。与此同时，将军为了督促公主专心学习，在都城内颁布了禁止贩卖甜食的禁令，令百姓叫苦不迭。某天，雫因意外跌落河中，刚好被路过此地的春之介救了上来。两个青年男女开始了纯洁的交往，都城内的局势似乎也悄悄发生了些许变化…… 本片根据ろびこ的原作改编，为同名动画片的OAD版。
石河子厌恶源氏的粗俗和懦弱，即使她受到了石河子的侮辱和蔑视，源氏仍然深深地着迷于她。诗和子有一段难忘的感情，他的前男友黑崎纯一（武野直子饰演）是一个十足的卑鄙小人，在分手期间不仅使用了诗和子的身体，还严重伤害了她。在一次偶然的相遇中，志和子遇到了一个叫水岛信（松坂桃丽饰演）的男人，在他们的第一次访问和第二次外出期间，他们发展了一段可怕的关系。然而，水道只是一个痴迷于石河子的身体。警方找到了志和子，并询问了失踪的黑泽明的下落。
