Patricia和她的男朋友Patrick(Emil Birk Hartmann饰演)一起来到俱乐部寻求刺激。这对俊男美女自然受到俱乐部其他成员的追捧,但Patricia发现她的男朋友似乎对男人比对女人更感兴趣。富有的大亨杨恩(Rasmus Botoft饰演)和他的妻子也来到了俱乐部,但没想到,这一疯狂的举动让他们重拾了真情。
在美人鱼的世界里,有一条规则是,如果有人碰巧看到了他们的真身,除了结婚或杀死他们,别无选择。一个名叫Manchao Yongcheng(小津美岛配音)的普通年轻人在一次溺水事件中被一条名叫Seto Kan(桃井春子配音)的美人鱼救起。