龙猫和精灵用他们的神奇力量为小月和她的妹妹带来了许多神奇的风景，这拓宽了他们的视野。我妹妹小美经常想念生病的母亲，坚持让妹妹带她去看母亲，但小月拒绝了。小美出乎意料地自己去了那里，但在路上迷路了。小月不得不向她的龙猫和精灵朋友寻求帮助。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。 另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……
