Incruz酒吧老板是雅树所在球队的球迷，也曾是大友组成员。他代球队前去交涉，未果。 雅树等人为对抗黑帮，前往冲绳购买武器。在那里偶遇因挥霍组里资金而被殴打的小混混上原（北野武 饰），几人恳求其搞来武器，后者正为资金发愁，欣然同意。 得到武器的雅树一众回到东京，开始对大友组的报复，他们最终能否成功？
一次偶然中，一直梦想者能够成为魔女的少女春风Doremi（千叶千惠巳 配音）撞破了魔女莉卡的身份，无奈之下，莉卡只得将春风收为见习魔女。春风必须经历漫长而艰苦的修炼，通过魔女的考试才能够正式获得魔女资格。 在此之后，成熟稳重，性格文静的藤原羽月（秋谷智子 配音），精明强干活泼好动的妹尾爱子（松冈由贵 配音），傲娇跋扈但内心善良的濑川音符（宍戸留美 配音）春风的妹妹春风泡泡（大谷育江 配音）等人都因发现了春风的身份而接连成为了见习魔女。随着时间的流逝，对于女孩们来说，通过魔女考试反而成为了次要目的，最重要的是，一定要利用各自的魔法能力让人们获得幸福。
寄信人是患有糖尿病的陰沉少女新藤美雪（芋生悠），愛是第一次知道兩個人正在秘密交往。不久，愛隱藏了自己的心情接近了美雪，於是愛、美雪和即若開始三角關係，事態朝著意想不到的方向發展。
