有名な高田の馬場の決闘、伯父の助太刀に向う中村安兵衛とすれ違った旗本丹下典膳は安兵衛の襷がほどけているのに気づき、注意しようと決闘の場に向う。しかし、相手が同門の知心流の武士であることを知り、その場を立ち去った。
在日本室町时代中期，执政幕府的权威急剧下降。野心勃勃的Keiko Tetsuke（中井圭一饰演）为了实现自己的霸权，将自己未出生的儿子Baigui Maru献给了48位魔神。他与怪物们达成协议，拿走了48个器官，包括眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子等。
百花王是一个有着严格等级制度的地方。不同的是，这里的等级制度是由已经建立的小团体统一管理的，而区分等级的方法是通过每个人之间的技能游戏。在这个地方，每个人都将参加这个技能游戏，并且必须定期支付会员费。
