伊斯拉是一块漂浮在半空中的土地，由包括巴雷特罗斯共和国在内的三个国家共同管理。在力量的驱使下，伊斯拉踏上了前往传说中的圣泉的遥远之旅，寻找“天空的尽头”。然而，只有极少数领导层成员知道伊斯拉此行还有另一个隐藏的任务。Karul偶然遇到了贵族女孩Crya Kurus（由Youmubi配音）。他们互相喜欢，并组成了一个飞行训练伙伴，但卡鲁尔不知道自己和这个女孩的关系有多痛苦。充满理想的年轻男孩和女孩在天空中漫步，等待着他们严酷的命运。。。本片改编自熊村小林（小说）和森春树（插图）创作的轻小说。
小林（田村木信配音）是一个非常普通的程序员，他意外地救了一条名叫Tor的龙（桑原由纪配音）。为了报答小林的救命恩情，托尔变身为女仆来到小林家。就这样，小林和龙女的同居生活开始了。
故事的第三季将讲述Mein和她的朋友Lutz、妹妹Dolly以及孤儿院的孩子们的故事，Mein是寺庙里的一名初出茅庐的绿色女巫。对书籍越来越热情的Mein决定一起挑战她的下一个目标， “凸版印刷术。
