在一个幸福的时刻，马歇尔（迈克尔·福雷斯特饰演）突然心肌梗塞，死在了美女丽贝卡（麦当娜饰演）的床上。之后，丽贝卡被指控谋杀。为了洗脱罪名，丽贝卡聘请了律师弗兰克（威廉·达福饰演）。
麻原素子（坂本正也配音）目前是公安9号少校，他听从部门负责人荒仓大辅（小林光一配音）的指示，前往调查一架运输机的神秘合并。结果，他在途中遭到巴特（松田贤一郎配音）领导的武装武装分子的袭击。与此同时，全国各地的交通管制系统也出乎意料地崩溃了。
一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌 饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中，他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏院，老闆的女儿也疯狂地爱上了他，俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……
