诺拉与酒店客人、名人尼克有过一段感情,但当她充满渴望时,她意识到对方只是为了表演而与她一起体验生活。每次“第一次约会”失败后,心灰意冷的诺拉遇到了会说蹩脚英语的法国人朱利安(梅尔维尔·波博饰演)。他们的关系很快升温,但朱利安即将返回法国,并邀请诺拉与他私奔。但情绪受挫的诺拉突然失去了信心,拒绝了朱利安。朱利安回家后,诺拉突然意识到,她再也无法忘记这个男人了。于是她陪她的朋友去了巴黎。
但这一活动被幕府误认为是叛乱,因此他们派遣刺客前往没有藩主驻扎的安中城,试图收复他们的领土。由杰瑞米·托马斯(《末代皇帝》)和中泽敏明(《太平间》)联合策划制作,伯纳德·罗斯(安娜·卡列尼娜)执导,菲利普·格拉斯(《杜鲁门的世界》)饰演配乐,和田惠美(《乱伦与英雄》)担任服装设计师。
美国的CIA,英国的MI6,日本的警视厅统统对神秘的地狱门进行了调查研究,甚至那个庞大的神秘组织潘多拉也开展行动,妄图消灭契约者们。知道真相的契约者们则团结在一起进行对抗。而另一方面,有着“黑之死神”之名的黑(木内秀信 配音)接受命令执行着组织的任务,同时也一直在寻找5年前失踪的妹妹。在执行任务的过程中黑偶遇之前的恋人琥珀(川上伦子 配音),发现眼前此人似乎隐藏着一些不为人知的秘密。 究竟黑会不会知道琥珀真正的身份?他和妹妹是否能重逢?而人类和契约者的情况会如何发展?