20世纪中叶,第二次世界大战正处于如火如荼的关键时刻。此时,大不列颠帝国得到一条重要情报,拥有“代理总统”之称的纳粹头目少校(飞田展男 配音)正秘密发动一场扭转战局的重要战争,他所率领的部队据说全由嗜血如命、毫无人性的肉体怪物食尸鬼组成,一旦食尸鬼部队发起攻击,同盟国的优势将荡然无存,世界亦将进入最为黑暗的时刻。针对这一情况,皇家国教骑士团Hellsing宣誓誓死捍卫本土,而当时正青春年少却有着“死神”绰号的沃尔达•C•多内兹(朴璐美 配音)也带着恐怖的吸血鬼阿尔卡特飞抵英国上空,卷入了这场影响深远的世纪战争中。皇家国教骑士团的传奇就此拉开了序幕…… 本片根据平野耕太的原作改编,为《皇家国教骑士团》的外传。
性格粗鲁的姜武(金南基饰演)是市场上的铜镜商人。他偶然发现了沈润福的女性身份,爱上了她,并让润福意识到作为一个女人,爱情就像命运。但沈润福的老师金洪道和他的徒弟之间也有着奇妙的关系。他不允许徐润福背叛自己,并尽其所能阻止他和江武。名妓雪华(秋瓷炫饰演)深深地爱上了金弘道。这四人将去哪里?沈润福和姜武能保护他们的爱情吗?沈润福的女性身份会被曝光吗?她最终能改变自己的生活,成为一名著名的朝鲜画家吗?