故事从在九州乡下长大的浅葱空豆(广濑铃 饰)与梦想成为音乐家的青年海野音(永濑廉 饰)的命运般的相遇开始。原本以为一辈子都不会再见面的两人却在东京一处开始了合租生活,他们早已坠入爱河,却没有开始恋爱,仿佛处在白天和黑夜之间的暧昧而耀眼的“黄昏时分”。
曾经风光一时的黑帮头目宗形博也(哀川翔 饰),在一次组织对抗后受伤并被迫退出江湖。多年以来,他和结拜兄弟信也(RED RICE 饰)忍辱求生,并尽心照顾坐牢的兄弟武史(鹤见辰己 饰)的女儿日向(山本舞香 饰)。
水と触れ合うことが好きな七瀬遙は、仲間の橘真琴と共に入学した岩鳶中学校で水泳部に入部。遙は、真琴と椎名旭、桐嶋郁弥でメドレーリレーのチームを組むことに。彼らは個性も考え方もバラバラで、全くうまくいかない。