来自英国、中国和美国等五个国家的六名儿童抵达塔拉科的家乡清水市。来自意大利的安德烈（由中川泰史配音）暂时住在小丸木的家中。小丸子和外国孩子一起在学校上课，周末还一起去大阪和京都。
埃斯卡和罗格的工作室也被翻译成了炼金术。Esca和Rogge工作室的动画改编自PS3游戏《Esca and Rogge的工作室：黄昏天空的炼金术》。这是系列研讨会中的最新作品。左担任插画，并于2013年6月27日正式发售。
故事发生在1939年的巴黎。女作家伊琳娜（奥黛丽·英格兰饰）正在与著名作家劳伦斯（科斯塔斯·曼德勒饰）进行一场激烈的斗争。在这激烈的爱情时刻，伊琳娜震惊地发现劳伦斯背着她到处走，傲慢的伊琳娜果断地选择离开。
