在一个晴朗的仲夏之夜，贝璐丹蒂（井上喜久子 配音）、森里萤一（菊池正美 配音）、乌露德（冬马由美 配音）和苏库露德（久川绫 配音）四人其乐融融，插科打诨，闹出不少的笑话。就在此时，不速之客突然降临。
在亚美斯多利斯期间，爱德华・艾尔利克（朴璐美 饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵 饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之 饰），结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。
基本上，这是对主要部分的模仿，但它是一个“Shakuhachi no Shana”的东西（在“巫术中的巫术”2中提到了模仿），外表配音演员的烦恼，以及外表配音演员对这个地方的对话。此外，还有与电视动画宣传合作的“电视工作室宣传”和制作公司connection的“我的妹妹不是那么可爱的东西”、“侦探歌剧乳白色福尔摩斯”，以及第二阶段的OP在网上走红。此外，还有模仿模仿的作品，如“入侵鱿鱼”和“戒指对戒指”，以及“某种科学轨道炮”的宣传。索引双关语也出现在后来的“shakuhaku no Shana”中。在某种魔法技巧的注释目录中，与配音演员有着相同联系的aneyase也被制作成了几个角色，据说鱼翅是为了记住而制作的。
