一方、龍之助は、御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜（中村玉緒）から、勝ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、試合の中で文之丞を斬り倒す。そして水車小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を奪った龍之助は、お浜を妻として共に江戸へ向かう。江戸で龍之助は新徴組に出入りし、近藤勇（菅原謙二）、芹沢鴨（根上淳）、土方歳三（千葉敏郎）らと知り合う。文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、龍之助の妖剣を討つべく、剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。兵馬は龍之助の行方を突き止め、果たし状を送りつける。兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが、龍之助はお浜を斬り、江戸を後にして京都へ入る。途中、お浜そっくりのお豊（中村玉緒）を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。雷蔵は、クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。また中村玉緒が、お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。
无法忘记他的前女友，酒吧老板Kido，她一直生活在回忆中；廖太郎，多年来一直在妻子和爱人之间摇摆不定；表面上看，生活似乎很幸福，但现实中，家庭主妇静江每天都怀着巨大的担忧和担忧；抛弃过去，抛弃爱人，试图用世俗的婚姻生活作为礼物来换取稳定感；李冬冬，一名独自前往日本学习的中国学生，日夜沉思着远方的爱人；一位名叫马伊子的美丽女模特，她在事业上取得了辉煌的成就，但由于一场重病对未来失去了希望；一家糖果店的女老板，多年来一直默默地为自己的爱人付出，但从未有勇气坦白；和丈夫在一起多年的小夜子，似乎有一个难以透露的秘密。在黑暗中，他们第一次在没有任何考虑的情况下说出了自己的感受。但是，当第二天太阳升起时，黑暗中发生的一切还能继续吗？从那以后生活发生了变化吗？
