拥有毁灭世界能力的恶魔之王阿诺斯(铃木代友配音)因厌倦战斗、杀戮和被所有人恐惧而选择转世,并在两千年后抵达。令他没有想到的是,由于失去了妖王的威胁,魔法逐渐衰落,他的后代一个接一个地变成了无能为力的软人。这些罪犯被称为恶棍——这部作品的舞台是一个高度发达但高度扭曲的社会。在这样一个社会里,恶棍将如何以自己的风格生存下去。聚集在一起的恶棍们的审美观相互碰撞。一群充满抱负的年轻歌舞剧女演员和公园通流浪猫们的故事,她们为创作以猫咪为原型的歌舞剧而努力着。