坂东晴希（米内佑希 配音）曾经渴望成为一名柔道运动员，然而随着对这项运动的深入了解，晴希渐渐发现，自己也许永远都无法参透其中的精髓了。于是，晴希选择了放弃。
身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她…… 本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。
三桥贵枝利用转学的机会，决定在新学校成为一名不良少年。为了在同学中获得存在感，他甚至去美发沙龙做了一头金色的卷发。和他转学到同一所学校的伊藤也有同样的想法。开学第一天，伊藤和三桥就发现了对方的秘密，于是结成了联盟。
