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随着魔鬼的觉醒，人类世界陷入了混乱。这个性格温和的男孩和魔鬼在他的神秘朋友飞鸟的指导下融合在一起，展开了一场残酷而腐败的邪恶斗争。

人类生活在物质世界中，在虚空世界中，有凶猛暴力的恶魔四处游荡。围绕磷发生的一系列破坏事件逐渐发现，一些无界的恶魔已经渗透到人类世界。为了维护正义和保护同类，磷果断地承担起了驱魔的责任。在弟弟奥村雪男（福山润配音）的帮助下，Pho不断走向真相。此时，Pho还发现，这一切混乱背后的罪魁祸首可能隐藏在他们身边。