帕尔斯在战场之上节节败退，丢掉了大片的疆土，国家走到了灭亡的边缘，王子亚尔斯兰（小林裕介 配音）亦不得不踏上逃亡的旅途，一路上保护着他的，是忠诚而又强壮的骑士达龙（细谷佳正 配音），两人相互扶持，是否能够完成复国的愿景呢？ 那尔撒斯（浪川大辅 配音）、耶拉姆（花江夏树 配音）、奇夫（大桥贤一郎 配音），一路上，亚尔斯兰结识了一群愿意跟着他出生入死的好友，他们相互信赖，相互依靠，彼此之间结下了深厚的友谊。在重重的困难之中，一行人艰难的向着王都进发。
有一次在街上，强木因为疏忽大意，把哥哥的话都说丢了。不久之后，一个叫月氏（金新雅饰演）的女人来到了村子。月氏早年被日本人绑架，虽然风度翩翩，但头脑并不十分清醒。村里的弟子们每天都喜欢偷看月亮石。强木不堪月石之苦，娶了她回家，做了强辉的小姨子。一天晚上，强辉救了一个老人和一个年轻人。老人出于感激，把“天下大将军”雕像下的神酒秘密告诉了强辉。喝了酒后，强辉经历了一次风起云涌的二次发展，这使他的生活乃至世界历史发生了翻天覆地的变化
该组织成功渗透到反塔罗军团的秘密基地，却被一个机制困住了。玉斗侥幸逃脱。此时，反塔罗军队已经对国民议会大厅发动了进攻。为了阻止他们，龙太郎又穿上了他的长袍。电王和反电王之间前所未有的大战已经开始
