佐佐木学诚(由奈登美子配音)由于其女性化的外表和软弱的性格,经常受到班上女孩的欺负,这导致他患上了女孩恐惧症。一旦一个女孩与他接触,他就会在身上患上荨麻疹。一天,薛成回到家,打开了浴室的门。里面站着他的邻居童一(齐藤千和配音)。
根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹,兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击,同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿(坂本真绫 饰)。一番混乱之后,他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品,而她的人民也决定利用圣星的利用重新复兴祖国与民族…… 本片根据荒川弘的漫画原著改编。
刑警加藤克刚被枪杀后,大友(北野武饰演)在韩国特工张会长(金田希南饰演)的保护下逃离了济州岛。这个远离日本武术界的极道,因为一件事,与华灵会的年轻派系华天(Pierre Long饰演)发生了冲突。