天和响(岸祐二 配音)是刚刚从大学毕业的热血青年,鼓足了劲想要在教育界大展拳脚。为了付清房租,天和响必须在三之宫学院找到一份工作,在房东老太太的建议之下,他决定男扮女装,潜入学校之中。最终,天和响顺利的得到了体育老师的工作,但这只是一切的开始,等待着他的,除了无尽的问题和挑战外,还有对他虎视眈眈的校长。
尽管受害者的父亲(长濑正美饰演)按照约定支付了赎金,但绑架者还是残忍地杀害了女孩。由于日本处于新旧时代交替的关键时刻,代号为“64”的案件并没有引起太多关注,甚至在十多年后,这起悬而未决的案件仍然是许多调查人员难忘的结。当时,作为一名办案人员,吉信三(佐藤宏饰演)现在在群马县警察局担任宣传官,不断在上级和媒体中传播。随着人们似乎回忆起这个神秘的案件,“64”的最后期限越来越近了。。。这部电影改编自横山秀夫的同名推理小说。