耀眼的聚光灯。可爱动人的轻飘飘的衣服。一首迷人的歌曲，一个引人注目的微笑。大都市的舞台上，沐浴在耀眼的灯光下，是可以在水中自由舞蹈的“美人鱼偶像”。
蒙莫兰西是一位贵族的儿子，他是一位专注于魔法和炼金术研究的年轻人，聚集在巴黎的国王骑士训练学校，周围有无数的骑士和骑士，包括布列塔尼公爵的妹妹，如里士满，过着慌乱而充实的一天。然而，随着阿赞库尔战役的大败，法国和他们的命运彻底改变了。
宗左卫门在一间破旧的小屋中落脚，开了家小私塾糊口度日，宗左卫门对住在对门的美貌寡妇纱枝（宫泽理惠饰）情愫暗生。后来宗左找到了金泽，然而仇人已经放下了杀人的刀，与妻儿过着普通的日子，宗左开始思考复仇究竟意味着什么。另一边，赤穗藩的武士来到这一带潜伏，伺机为含冤切腹的领主报仇。都是为了复仇的他们，会得到什么结局呢？
