POLYPHONICA是一个被称为“精灵”的生命也存在的异世界。与地球上存在的世界同属于平行世界,从地球被POLYPHONICA大陆传唤的人类也在这个世界生活。
夏目诚一经营着一家名叫Mellow的花店,他做着自己喜欢的工作,过着安稳的单身生活。有时候,夏目的姐姐会在她女儿不去上学的日子里把女儿寄养在他这儿,有时则会让濒临倒闭的拉面店店主木帆帮忙照顾。
失控的火车不仅损坏了大量建筑和设施,还压垮了一座古老的神社。受到脚镣惩罚的严被命令监督原本封印在神社里的小妖,但在他眼中,这只是一个顽皮可爱的小男孩。严逐渐放松了警惕,他的友好态度得到了男孩的热烈回应。与此同时,为了防止恶魔的入侵,包括台湾分部刘成龙(村上秀吉配音)在内的来自世界各地的顶级恶魔大师已经聚集在十字学院,准备采取行动。在此期间,离奇的事件接二连三地发生。。。这部电影是根据漫画艺术家加藤和惠的同名原作改编的电视动画剧场版。