在日本室町时代中期,执政幕府的权威急剧下降。野心勃勃的Keiko Tetsuke(中井圭一饰演)为了实现自己的霸权,将自己未出生的儿子Baigui Maru献给了48位魔神。他与怪物们达成协议,拿走了48个器官,包括眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子等。
舞台是“绿色世界”中理性的象征,但它正受到“红色世界”中由本能支配的生命形式Nightfly O'Note的攻击和入侵。17岁时,主人公马黄明被任命为青年世界的研究员。
Umaru Yoichi(冈本伸彦配音)是一个从小在山里长大的简单孩子。他唯一的愿望是学习一流的剑术,每天都在努力实现自己的愿望。这一天,他的父亲突然告诉Yoichi,如果他想继续提高自己的剑术,Yoichi必须去繁华的城市寻找新的挑战。