第三和第五法庭的全面替换之战。由魔鬼率领的第五外套初中生队被高中生的强大力量所压倒,第一场比赛被取消。第二场比赛是白石和赤谷的双人组。然而,对手松代拉和首都一再重复挑起红箭的言论。此外,比赛的领先地位完全被对手掌握,而红色箭头则激起了愤怒。
又一年的夏天来临,在九能带刀(鈴置洋孝 饰)的倡议下,天道道场的伙伴们决定结伴出海旅行,谁知航行中遭遇风暴,众人最终流落孤岛。由于乱马(山口勝平 饰)和八宝斋(永井一郎 饰)的打闹,游艇的修缮工作遥遥无期。
故事发生在名为鹿缟的城市中。因为同暗恋的女生神泉安菜(堀江由衣 配音)告白被拒绝,平凡的少年大佛弹(植田佳奈 配音)决定前往鹿缟山换换心情。没想到,这居然成为了改变大佛弹一生的一趟旅途。