和他在同一列火车上的年轻女孩桂燕叶（冈岛美男配音）让伊藤信（平川大辅配音）久久难忘。两人之间看似遥远的距离，却被日常的电车生活逐渐拉近。青少年中有一个传说，如果他们喜欢的人的照片被设置为手机背景，三周内没有被发现，他们就可以实现成为爱人的愿望。尽管他们不相信，但他们仍然效仿，表达了对延烨的感情。程的同桌西园寺世界（川原木智穗配音）发现了程的秘密，热情的她决定帮助程实现他的愿望。但在这个过程中，西园寺世界发现了它对程的感情发生了微妙的变化。看着只关注颜夜的程，西园寺世界的情绪十分复杂。程最后向严烨坦白了自己的感受，并安排在车站见面。然而，当程满怀喜悦地到达车站时，他发现西园寺的世界正在等着他。天生优柔寡断的程某无法妥善处理这段复杂的三人关系，一系列不负责任的错误选择将程某推向了无法挽回的悲剧。
负责管理和照顾这些孩子的女人名叫伊莎贝拉（由Yuko Kafida配音），孩子们喜欢叫她“妈妈”。每隔一段时间，就会有一个孩子被收养并离开农场，住在这里的孩子们将此作为他们的人生目标。一次偶然的机会，Emma发现了这个孤儿院背后隐藏的秘密。那些离开的孩子根本没有被收养，而是被屠杀了。住在格雷斯农场的孩子实际上就是这个农场饲养的“牲畜”。
