在经纪公司,卡拉遇到了经纪人莫尤拉(弗兰西斯卡·努齐饰演),莫尤拉的魅力立刻引起了卡拉的注意。就在这一边,正要离开的马蒂尔决定带上卡拉的内裤作为纪念,却意外发现了另一个男人写给卡拉的情书。马蒂尔心生妒忌,便走近卡拉询问此事,却见卡拉和莫尤拉早已情投意合。失望的马蒂尔在公园里散步,在那里发生的一系列事件让他想起了卡拉的长处。此时此刻,卡拉也反思了自己的行为。一通电话后,两个年轻人和解了。
故事发生在位于湾岸城镇的樱渊市,反田野良(朝井彩加 配音)是一名在那里生活的平凡少年。一天,在上学的途中,野良邂逅了一个名为帕特里西娅(高森奈津美 配音)的奇怪少女,她自称是来自冥界的女皇,而她降临人间的目的,竟然是消灭所有的地上生物,成为地上世界的主宰。 在误打误撞之中,野良竟然和帕特里西娅接吻了,让野良没有想到的是,自己竟然因此变成了一只猫。就这样,野良和帕特里西娅之间缔结下了契约,不久之后,帕特里西娅的妹妹尤菈夏(大桥步夕 配音)也追随着姐姐的步伐来到了人间。和两个想要毁灭世界的女孩生活在一起,野良的每一天都充满了惊险。