直美(堀北真希 饰)是东京国际学校的高中生,因为一次意外,她从台阶上跌落,除了身受皮肉之苦,还失去了过去四年的记忆,唯一铭刻的是她曾经与人接吻的画面。由于这样的记忆碎片,总是隐约出现,以至于她开始与现实中的人对号入座。总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后,分别在各自的岗位从事动画制作,并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。 4年后——。