另一方面，在孩子出生后，Tamiya Ryoko（Hiroshi Shizumi饰）的情绪逐渐改变。她让她的同伴以一种和平的方式融入人类世界。然而，东府市市长平川刚治（北村石宏饰）指示后藤（浅野忠武饰）等寄生动物中的顽固分子消灭新一、小佐（阿部龙石配音）和试图揭露寄生动物存在的自由记者黑森（大森义宏饰）。双方的战斗逐渐升级，全副武装的警察开始袭击平川占领的市政府，而新一和良子将再次面临巨大的生命考验。。。这部电影改编自岩城的经典漫画，累计发行量超过1300万册。
在学校总是独来独往的羽濑川小鹰，在一次偶然的情况下，目击到总是摆出一副臭脸的美少女三日月夜空一个人很开心地自言自语。 小鹰和夜空聊了一下该怎么交朋友的话题，没想到夜空竟然凭着莫名其妙的行动力成立一个以交朋友为目的的问题社团。
就这样，清麿收留了卡修，两人的同居生活正式开始。 在卡修随身携带的红书里，隐藏了卡修失忆的线索，而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字，从而展开了一段魔幻奇缘。原来，在这个世界上，存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们，在他们之间，以破坏其余的魔法书为目的，持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿，亦被卷入了这场残酷的战争中去。
