影片架构在一个充满阴影和灰暗色彩的超现实主义世界中，剧情的主角是两个没有提及名字的少年（根津甚八 配音）与少女（兵藤真子 配音）。少女随身带着一颗神秘的蛋，她花许多的时间在某个歌德式的死城里搜集各式瓶子与手工艺品。
第三和第五法庭的全面替换之战。由魔鬼率领的第五外套初中生队被高中生的强大力量所压倒，第一场比赛被取消。第二场比赛是白石和赤谷的双人组。然而，对手松代拉和首都一再重复挑起红箭的言论。此外，比赛的领先地位完全被对手掌握，而红色箭头则激起了愤怒。
这个故事是以主人公的第一人称为原型的。“我”（浅沼慎太郎配音）是京都大学的一名大三学生。我期待着美好多彩的大学生活，希望能交到一个留着一头乌黑头发的漂亮女朋友。然而，事与愿违，主人公与身边可怜的几个朋友经历了一段失败的恋情。
