一晚，一位勇士偷偷溜进了公主的闺房，向公主示爱 ，可被公主回绝了。打发走了拜访者，一个小魔女从暗道里走了出来，告诉公主魔法失效的根源，自己也丧失了法力，再也无法变回原样。第二天清晨，一个拥有法力的魔法师（小山刚志 配音）乘坐着飞艇造访城堡，迎娶公主。魔法师用自己的魔法威逼国王交出公主。其实，昨晚公主在与小魔女的交谈中已经醒悟了，意识到不能再消极地等待下去了，应该主动追求自己想要的生活。收拾了行囊，趁夜色溜出了城堡……
美丽可爱的月兔（三石琴配音）是一个正在救她上中学的女孩。她学习成绩一般，倔强细腻，就像生活在大都市的普通女孩中的普通一员。然而，在遇到会说话的小猫露娜后，月野的生活发生了巨大的转变。
《在没有爱的森林里哭泣》一书探讨了人类行为的黑暗面，并告诉了无情的村田正男利用自己的魅力操纵周围的人的故事。村田遇到了申和一群雄心勃勃的电影制作人，他们认为村田和他与水子之间持久的情感关系是完美的电影主题。
