恩珠(李彩潭饰演)和她的妹妹住在一起。她好心地为恩珠请了一位男导师,与导师的幸福关系让恩珠逐渐爱上了这个成熟的男人,当她终于鼓起勇气表白时,男导师竟然想娶她的妹妹为妻。恩珠伤心地选择了放弃这段感情。五年后,恩珠离婚,回到姐姐家重新生活。
因此,她获得了坚实的友谊,但也被一个由男学生石田正一(现场自由配音)领导的小组孤立和排斥。随着时间的推移,无意或故意的恶作剧逐渐升级,最终成为不可挽回的伤害,硝酸盐在所有人面前永远消失了。排斥尼子的事件曝光后,他成为了下一个欺凌的受害者。孤独而痛苦的他终于理解了妮子的隐忍和温柔,但他再也没有机会向妮子道歉。在一次意外中,江也与妮子重聚,命运的齿轮又开始转动。
在逃亡的过程中,特尔与莱伊失散了,同时,特尔也得知了父母遇害的真相。得知莱伊已死的特尔悲愤交加,他决定坚强的生存下去,为弟弟和父母报仇。 在茶轮的首领挑战赛中,特尔获得了胜利成为了茶轮的首领。而他的目的并不止于此,他希望成为的,是兽王星真正的、唯一的统治者。在萨德(小栗旬 配音)的帮助下,特尔一路过关斩将,而当他踏上最后的战场时,出现在他面前的对手,竟然是莱伊。