勇斗凭借着自己在现代世界学到的铸铁知识取得了狼族人的信任和认可,一跃成为了领袖人物。 成熟稳重但有着意外孩子气一面的菲丽希亚(末柄里惠 配音)、对待任何人都十分冷淡的吉可露妮(伊达朱里纱 配音)、聪明可靠的工坊主人茵格莉特(河濑茉希 配音),围绕在勇斗周围的,是这些骁勇善战的女武神们。
荣太郎是凑曾经的校友,因此十分了解凑身上所发生的那些悲惨的故事,亦十分向往能够和凑就读同一所高中。 城岛让(木村昴 配音)是水球社的社长,在他的苦心劝说之下,凑终于同意了加入水球社。曾经是游泳能手的网滨秀吾(齐藤壮马 配音)、个性十分容易冲动,大大咧咧的江尻武一(古川慎 配音)、温文尔雅性格平和的猪俣巴巴亚罗丰(畠中祐 配音),在学校里,凑很快就交上了朋友,也重新拾起了对于水球运动的热情。
外国航路から帰ってきた相良は早速恋人の秋子に電話で求婚した。だが彼女は約束の教会に急ぐ途中、交通事故にあった。夕暮れの教会で相良は秋子をいつまでも待ち続けた--。