在国难当头之际，这位年轻的剑客怀着改变时代的梦想下山，加入了奇兵队，后来被归归小五郎指挥，以刽子手的身份为时代的变革做出了贡献。年仅15岁的建新多次暗杀多名政府官员，让他的对手感到恐惧，直到有一天，一名下属战士在他的脸上留下了无法治愈的疤痕。来到京都寻找爱人的雪代霸遇到了简心，而正是眼前这个瘦弱的男人将她的爱人从她的生活中带走。巴进入了建新的生活，经历了血腥的政治斗争和农村的宁静与优雅。也许她是剑心狂舞之剑的剑鞘，但在大时代的背景下，两人的小幸福一触即碎
宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。
本作由监督岩崎良明、系列构成黒田洋介，动画制作J.C.STAFF一同制作。力求能够做出更加可爱更收好评的角色们。而本次见面会中，钉宫也多次强调“第一期是爱情<吐嘈，而二期则是爱情>吐嘈并且各人之间的情感纠纷剧情会更多的感觉”。
