一天,在一家旅行社工作的和田惠子(南米诺洋子饰)突然发现自己是一名艾滋病毒携带者。经调查发现,其学生时代的爱人早年在国外因意外输血感染艾滋病病毒,并通过性行为传染给爱人。一名戴着口罩的男子从昏迷中醒来,他的记忆一片空白。然而,他看到的是一个长着耳朵和尾巴的陌生女人。最初,这个女人的名字叫艾露露(柚木良香配音)。