学校の屋上で漫才の練習をしていたユウとノブ。同じ頃、校舎の中は人間ではない「別のモノ」の存在であふれていた。「別のモノ」に噛まれて死ぬと、同じく「別のモノ」となって人を襲うようになるという。
随后,发生了多起神秘女子在警方不知所措的情况下采取行动解决事件的案件。事实证明,这个神秘的女人是一个正义的战士,她在《可爱的蜂蜜》中声称自己有神奇的能力。她将面对同样拥有魔法能力的犯罪集团“凡萨圣衣”的成员,四大天王,以及他们的头目希斯塔吉尔。为了防止日本受到“凡萨圣衣”的破坏,翠特蜜与青儿早美、女警秋雅子等《每日早报》记者联合作战。而可爱蜜的真实背景也在与“凡萨圣衣”的战斗中逐渐浮出水面。
昭和41年,警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击,保释出狱的武田明(小林旭 饰)审时度势,拉旧部成立“天政会”,以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部,天政会内部就处理方式发生分歧。