在经历了动荡的明治维新之后,日本迎来了一个新时代。明治政府执政的第十年,东京弥漫着不祥的气氛。善良的实业家武田观六(川川朝日饰演)操纵女医生高鹤慧(仓井优饰演)开发新型鸦片,公开招揽贫困战士,购买周边土地,系统地实现自己的雄心壮志。
没想到,短短几分钟内,他就被骂床艺不好,于是他下定决心要磨练自己的床艺。丰川义松饰演妻管严的清吉,教导主人公如何取悦女性,而前田敦子则饰演清吉的妻子。赛藤功饰演左博义弘,一个贫穷但免费的私立学校老师,是安倍宏的邻居
2008年に放送されたSFアニメ「マクロスF」の劇場版2部作の後編。2009年にロングランヒットを記録した前編「劇場版マクロスF イツワリノウタヒメ」に続き、新天地を目指して宇宙を旅する移民船団「マクロス・フロンティア」を舞台に、ナゾの生命体バジュラとの戦いに身を投じる少年アルトと歌姫シェリル、シェリルにあこがれる少女ランカが織りなすドラマを描く。前編と同じ、テレビ版の総監督を手がけた河森正治が監督を務める。