在路上,美坂出乎意料地遇到了秋彦的哥哥春彦(由栗海宏配音)。小兔子老师和她的家人之间的关系非常糟糕,而夹在中间的美萨克陷入了两难境地。更困难的是,春燕为了追击美坂发动了攻势,要么送花,要么送草莓,以最大限度地减少小涂老师的士气低落。小涂老师不仅对春燕很警惕,对美坂的同学焦也很警惕,但他从未想过焦真的喜欢自己。美坂和小兔子在爱情之旅中不断遭遇挫折。另外两对,上田宏(伊藤健太郎配音)和森山信长(新井延年配音);高信野(岸信大辅配音)和宫城勇(井上和彦配音)之间的情感之旅也充满了曲折。但结局很好,一切都很好。
故事的时代背景是现在的人类衰退之后经过了好几个世纪,人类因为不明原因而导致出生率严重下降,未来人类的人口 大幅锐减,不要说发展,连文明的传承都没有办法了,人类正慢慢地退出历史的舞台。而取代人类出现在地球上的则是一种很像童话故事中才会出现的不明生物妖精。妖精的平均身高只有10公分,三头身的妖精们却拥有高度的智慧,而且非常喜欢吃糖果点心。作为最后一届的毕业生女主角(中原麻衣 配音)毕业之后就回到故乡樟树之里去接续祖父的工作,成为负责斡旋在妖精与人类之间的重要国际公务员“调停官”。虽然如此,由于妖精很少跟人类接触,因此她根本没啥工作可作,因此她想要好好研究妖精的生态。
规则是魔术师与“灵魂”签订合同。所谓的“圣杯战争”允许获胜者获得圣杯以实现任何愿望。于是,七位魔术师和七位“英雄”加入了这场创造奇迹的战斗。Yumiya Shiro很清楚十年前的大灾难是由“圣杯战争”造成的。为了防止悲剧再次发生,他和他的“英雄”萨巴尔一起参加了这场危险而艰难的“圣杯战争”。