在这场战斗之后，受到极大刺激的西村发誓再也不相信互联网上的任何人了。有一天，一位名叫亚子（蔡日高利配音）的玩家在网上向西村供认不讳。尽管西村在游戏中接受了她的供词并举行了婚礼，但他内心仍然对对方持怀疑态度。之后，工会举行的线下聚会让西村感到惊讶，不仅雅子是一个地道的女孩，另外两名选手濑川赛（水濑树配音）和羽生原杏子（新藤信友配音）也是假女孩。
故事从在九州乡下长大的浅葱空豆（广濑铃 饰）与梦想成为音乐家的青年海野音（永濑廉 饰）的命运般的相遇开始。原本以为一辈子都不会再见面的两人却在东京一处开始了合租生活，他们早已坠入爱河，却没有开始恋爱，仿佛处在白天和黑夜之间的暧昧而耀眼的“黄昏时分”。
随着魔鬼的觉醒，人类世界陷入了混乱。这个性格温和的男孩和魔鬼在他的神秘朋友飞鸟的指导下融合在一起，展开了一场残酷而腐败的邪恶斗争。
