公元794年,日本桓武天皇时期,京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒,天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京,由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈,人民生活疾苦,世间因此怨灵丛生,人、鬼与怪物屏息同栖。
首相安田遇袭和西岛幸男(饭田敬介饰演)自杀事件彻底宣告了SP领导人小泽一郎(徐新一饰演)希望通过软着陆方式改变政治格局的失败。之后,日本政治体制进入风暴前暗流涌动的关键时刻,井上秀吉(冈田纯一饰演)对绪方的不信任也加深了。
他们继续在这里复兴世界的活动,但苗木被指控庇护“绝望的残余”,并受到广泛怀疑。当未来的当局聚集在一起惩罚幼苗时,他们被黑白熊监禁,并被要求进行“最后的食人行为”。他们的手臂上戴着漂亮的手镯,一段时间后,他们会服用安眠药。不仅如此,还有“背叛者”来杀害未来的机构。为了生存,我们必须找到背叛者并杀死他。在“学术等级法官”的规则中没有自相残杀。杀死或被杀死,在这种死亡游戏的极端状态下,程妙蜜等人被迫陷入绝望境地。扼杀希望的绝望故事已经开始。【主要人物】苗木成(属于未来机制第14分支)、吴阶祥子(未来机制第十四分支负责人)、朝日奈葵(属于未来机构第13分支)、薛然千纱(未来机制第一分支负责人,以及田元和(未来机制总裁·第一分院院长)。