松户刚把一个儿子放在“天元”的位置上，没想到匡义山被突然来到门口的警察逮捕了。松波救出匡义山后，他的归期已经到了，留下了一盘未完成的棋。几年后，匡义山成为了一名卖家，并把他的儿子送到了日本。临走前，他递给儿子一把折扇，上面写着“汾非”，指示他好好学习国际象棋，将来振兴中国象棋产业。1937年，日本侵略者全面侵华，已经获得“天圣宝座”的阿明拒绝了日本当局要求他加入日本国籍的请求。当他决定逃回自己的祖国时，被日本军队杀死了。在无锡匡义山，他也因为拒绝与日本军事指挥官比赛而遭受了巨大的不幸和耻辱
故事发生在昭和49年的东京，94岁的画家熊谷寿一（山崎聪饰）就住在那里。熊谷守一和他的妻子Hidako（由Shirin Shuki饰演）有一个温暖的家、一个门廊和一个小庭院，这些足以让他们的生活变得愉快。
苗伟（江国斌饰）替继父顶罪入狱，在牢房内受尽屈辱，每夜只有幻想与自己从小青梅竹马的恋人温妮（徐若瑄饰）亲热来慰藉痛苦。苗伟出狱后，靠打散工为生，去找温妮重叙旧好，却发现她已有了未婚夫乔治。
