1945年8月,日本无条件投降。羊角阿姨(丁毅饰演)在回村的路上捡到了一个被遗弃的婴儿。从包裹婴儿的衣服上看,似乎是一个日本孩子。犹豫之后,她还是抱着他回家了。村里的村民和他们的家人对日本侵略者充满仇恨,坚决反对她收养这个敌人的婴儿。在大都会区流浪多年后,汤木须弥(奈良荣仓饰演)身心俱疲。辞去工作后,她默默地回到家乡,与祖母石河共度时光。然而,随着祖母的去世,画眉再次陷入了孤独和悲伤之中。一天晚上,一名中年男子不请自来地出现在画眉美人的家中。